Rođen na Kubi i odrastao u kozmopolitskom gradu Havani, novinar Enrique Fernandez preselio se s obitelji u Sjedinjene Države kad mu je bilo 13 godina. Među njegovim najjačim sjećanjima iz djetinjstva bile su godišnje obiteljske posjete Zulueti, rodnom domu oba roditelja. U Zulueti, malom, samozadovoljnom željezničkom gradiću koji je uspio tijekom prijelaznih dana prijevoza šećera, svi su "rođaci" i život je nedovoljan. Osim, to jest na Novu godinu, kada cijeli grad eksplodira u čaroliji. Fernandez se ove godine vratio u Zulueta, kako bi vidio je li Zulueta stvarna ili napamet njegova sjećanja.
Podijeljen u dva povijesna kampa za revel, grad održava natjecanje koje odrasle muškarce dovodi do suza. Svaka strana stvara složeni plov za veliku povorku, a zatim slijedi vatromet, dizajniran da nadmaši drugu stranu. Od trenutka kada se pridružio liniji conga koja prolazi gradom ujutro na svečanostima, Fernandez se, kao čarobnom čarolijom, odvodi u svoju prošlost.
